בין מילים ללחן: מחשבות של זמר בלילהלילה יורד על העיר, מביא עמו שקט ומסתורין. בעוד רוב האנשים ישנים, זמר יושב לבדו בסטודיו שלו, אצבעותיו מחליקות על המקלדת, ומילותיו זורמות מתוך לבו.בשקט של הלילה, מחשבותיו משוטטות חופשי. הוא מהרהר בכוחה של המוזיקה, כיצד היא יכולה לנחם בצרות ולהלהיב בשמחה. הוא חושב על הסיפורים שבהם הוא רוצה לשתף, ועל האנשים שהוא רוצה להשפיע עליהם.המילים מתרוצצות בראשו, מתנגשות בדמיונו ויוצרות סימפוניה של מחשבות. הוא לוכד אותן על הנייר, נותן להן צורה ומבנה. הלחן מגיע אחר כך, עוטף את המילים בטון הולם, מעניק להן חיים.הוא שר בשקט, קולו ספוג ברגש. קולו מרטיט את האוויר, יוצר עולם משלו. במילים ובמוזיקה שלו, הוא מספר סיפורים, מעורר רגשות ומחבר לבבות.אך עם ההשראה באה גם האחריות. הוא יודע שהמילים שלו יכולות להיות חזקות, שיכולות הן לרפא והן לפגוע. הוא מרגיש את משקל הציפיות של הקהל שלו, הכמיהה שלהם למילים שיגעו בהם.בלילות כאלה, הוא מתפלל למצוא את האיזון בין האמת שלו למה שהעולם דורש. הוא רוצה ליצור מוזיקה אותנטית, אך גם כזו שתביא תקווה ונחמה.כשעולה השחר, הוא מסיים את עבודתו. הוא מסתכל על השירים שכתב ומקווה שהם יגעו בלבבות האנשים ויעניקו להם משהו משמעותי. הוא יודע שהדרך קשה, אך הוא בטוח שמוזיקה היא הדרך שלו לעשות הבדל בעולם.ובאותו רגע, כשקרני השמש הראשונות מציצות מהאופק, זמר הלילה הופך לזמר הבוקר, מוכן לחלוק את שיריו עם העולם.